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天津宜钢管业有限公司

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全球钢市继续下调走势分化

作者:www.laguardiense.com 点击: 发布时间:2020/6/8 11:30:23
如同前期预测,刚进入五月份全球钢市就大现分化走势。报告期,92.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌2.1%(跌幅扩大),月环比下跌3.6%(跌幅收敛),月同比下跌17.9%(跌幅扩大),年同比下跌11.7%(与前持平)。其中:扁平材指数83.2点,周环比下跌3.1%(跌幅扩大);长材指数106.2点,周环比下跌1%(跌幅扩大);亚洲指数103.2点,周环比上涨1.7%(由跌转涨)。亚洲中,中国指数101.9点,周环比上涨0.8%(由跌转涨);美洲指数91.1点,周环比下跌8.6%(跌幅扩大);欧洲指数77点,周环比下跌4.9%(跌幅扩大)。数据显示,新冠病毒疫情的肆孽,使“熊途”中的国际钢价加速下行,总指数已较历史****位大跌过半。目前,仅有得益于韧性极强的中国经济,而领强于各区域市场的亚洲钢市“独树一帜”。依据国际钢价周期性轨迹和疫情发展态势,结合各区域市场基本面情况预测,全球钢价阶段性底部应已不远,近期国际钢市或现跌幅收敛、震荡回升的走势。(见图一)    疫情对钢需的影响程度或没金融危机严重。世界钢铁协会发布《关于钢铁需求和经济形势的临时说明》中指出,在新冠肺炎疫情下,2020年第二季度全球钢铁需求将进一步下降,但目前尚无法判断需求下滑的持续时间。不过与预期的GDP收缩相比,新冠肺炎疫情对钢铁需求的影响程度可能没有2008年~2009年世界金融危机期间那样严重。  今年是钢材贸易商面临**糟糕的年份之一。欧洲钢铁和金属分销商协会发布报告表示,由于疫情引发的关停潮,欧洲建筑、机械制造、汽车制造业等受到严重影响,预计钢材消费下滑幅度在20%-60%。该组织预计,钢材需求有可能从5月初开始逐步复苏,销售量将达到原计划的55%-65%,北欧市场将好于南欧。该组织认为,今年是钢材经销商、服务中心和贸易商面临的**糟糕年份之一。  韩国浦项钢铁集团公司12年来****减产。浦项钢铁宣布,受疫情和下游需求收缩等影响,五月份将降低其冷轧、热轧生产条线利用率,预计减产98万吨。浦项还称,这是集团自2008年来的****减产,也是POSCO成立以来的第二次减产。  日本制铁株式会社宣布新一轮减产计划。基于2019-20财年(2019年4月-2020年3月)公司净亏损达到创纪录的近40亿美元,日本制铁宣布新一轮高炉减产计划,包括7月初关停九州制铁所八幡地区容积为2150m3的2号高炉,以及原定于8月份关停的室兰制铁所2号高炉(容积2902m3)提前至7月初执行。  标普下调安赛乐米塔尔信用评级为负面。全球****评级机构标普认为,安赛乐米塔尔****季度销售额下降了23%达148亿美元,净亏损11.2亿美元(约合79.5亿人民币)。为此,下调阿塞洛-米塔尔的信用评级为BBB-,前景为负面。  蒂森克虏伯集团预计今年亏损10亿欧元。德国工业巨头蒂森克虏伯5月12日表示,截至3月底的第二财季净亏损同比扩大逾四倍,至9.48亿欧元(约合10.2亿美元)。该公司表示,因新冠疫情对其从钢铁到潜水艇的所有业务线都造成了冲击,公司预计本财年亏损将达到10亿欧元。  JFE钢铁2019年净亏损1977.44亿日元。日本JFE集团公布的财报显示,2019财年JFE集团净亏损达到创纪录的1977.44亿日元,为8年来的****出现净亏损。而且,由于疫情发展的不确定性,公司还不能对20-21财年的运营情况作出预测。  京德勒西南钢铁和JSW产能利用率仅38%。印度京德勒西南钢铁公司有关人士表示,4月份该公司产能利用率仅为38%,为历史**差水平。好在**近已从中国、韩国、日本、中东和欧洲获得了大量订单。JSW钢铁发布的数据显示,2020年4月其粗钢产量为56.3万吨,较去年同期下降59%,平均产能利用率在38%左右。  安塞乐米塔尔一季度钢材产销量价齐降。安赛乐米塔尔发布2020年****季度经营报告显示:一季度粗钢产量2109万吨,同比下降12.4%;钢材发货量1948万吨,同比下降10.7%;钢材平均销售价格641美元/吨,同比下降13.8%。  全球钢铁原料市场将出现剧烈波动。世钢协战略计划主管巴里斯·贝基尔·切夫蒂认为,对“疫情持续时间多长?”“疫情在全球蔓延到多远”等问题,仍存在不确定性。同时,不同地区和不同行业之间的复苏步伐也不尽一致,这可能导致在一段时间内造成大宗商品市场的剧烈波动。  美国钢铁公司宣布大幅裁员。4月30日,美国钢铁公司在一封提交至美国证券交易委员会的函件中称,将向旗下多家钢厂的约6500名员工发出裁员通知函。  亚洲钢材市场:涨跌互现。该地区103.2点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨1.7%(由跌转涨),月环比上涨1.3%(由跌转涨),月同比下跌13.1%(跌幅收敛),年同比下跌9.2%(跌幅扩大)。(见图二)    扁平材方面:市场价格涨跌不一。在印度,钢厂下调出口热卷价后,市场出现价跌量增态势。目前,印度出口热卷的价格为365-375美元/吨(FOB),较前价下跌10美元/吨。有市场人士表示,尽管价格持续下滑,但成交量明显增加。**近印度钢厂出口至中国及东南亚市场的热卷成交量较为可观,达20多万吨。5月初,印度热卷的国内出厂价仍为37,750-38,250卢比(501-508美元)/吨,虽然大体保持稳定,但实际成交稀少。在越南,从进口中国2-3mm再轧制级SAE1006牌号热卷及同类产品的报价为383-385美元/吨(CFR),较前价下跌10-11美元/吨。目前,俄罗斯出口至越南的价格是385美元/吨(CFR),韩国出口至越南的热卷报价在380-390美元/吨(CFR)。有业内人士表示,河静钢铁正在重启热卷产线,但目前还没对越南的热卷市场产生影响。而和发集团新建成的热卷产线,或成为国内仅次于河静钢铁的第二大热卷供应商,由此也会减少热卷的进口量。在韩国,SPHC 4.5mm热轧板卷出厂价为106万韩元/吨,SPCC **** 1.0mm冷轧板卷出厂价118万韩元/吨,SPGC1.2mm镀锌出厂价为128万韩元/吨,均与前价持平。截止5月11日,中国SS400 3-12mm热轧板卷主流出口报价405美元/吨(FOB),较之前上涨5美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价475美元/吨,铰前价上涨5美元/吨。DX51D 1.0mm热镀锌板卷主流出口报价525美元/吨(FOB),下跌5美元/吨。东盟热卷进口价格389美元/吨(CFR),与前价持平。  长材方面:市场价格继续下滑。在新加坡,进口螺纹钢按理重的价格在390-410美元/吨(CFR),与前价持平。目前,土耳其出口至新家坡的螺纹钢报价在420-430美元/吨(CFR),印度出口至新家坡的螺纹钢报价410美元/吨(CFR),中国出口至新家坡的螺纹钢报价在430-440美元/吨(CFR)。有市场人士表示,目前新加坡还处于疫情的防控期,绝大多数工程都处于停工状态,实际采购量非常有限。在韩国,钢材市场仍然有价无市,韩国SD400螺纹钢出厂价仍为66.3万韩元/吨。截止5月11日,东南亚地区的线材(低碳制网级)进口价格在415-420美元/吨(CFR 泰国),与前价持平。有钢贸商表示,中国钢厂由于国内需求逐步恢复,因此对出口至东南亚地区的报价保持相对较高的价位。目前,中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价仍在410美元/吨(FOB)。  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,5月下半月的亚洲钢市或继续涨跌互现、逐步回升走势。  欧洲钢材市场:继续下跌。该地区77点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌4.9%(跌幅扩大),月环比下跌6.1%(跌幅收敛),月同比下跌18.2%(跌幅收敛),年同比下跌10.8%(跌幅扩大)。(见图三)   扁平材方面:市场价格继续大跌。在北欧,热轧板卷出厂价格475美元/吨,较前价下跌20美元/吨。冷轧板卷出厂价格570美元/吨,下跌30美元/吨。镀锌薄板出厂价格580美元/吨,下跌25美元/吨。北欧进口价格为405-425美元/吨(CFR欧盟主要港口),与之前报价大体持平。在南欧,热卷出厂价格430美元/吨,进口报价395-415美元/吨(CFR欧盟主要港口),均与前价大体持平。在土耳其,热轧板卷出厂价格400美元/吨,较前价下跌10美元/吨。冷轧板卷出厂价格510美元/吨,下跌10美元/吨。镀锌薄板出厂价格550美元/吨,下跌20美元/吨。有业内机构认为,受新冠疫情影响,各地的封锁措施导致需求持续低迷。部分汽车生产商虽然逐步复工,但产能利用率一直在较低水平,尚未对钢铁需求和价格产生积极影响,预计钢铁需求短期内不会快速恢复。  长材方面:市场价格涨跌不一。在北欧,螺纹钢出厂价格520美元/吨,较前价下跌20美元/吨。欧盟螺纹钢进口报价488美元/吨(cfr), 网用线材494美元/吨(cfr),均与前价持平。在土耳其,螺纹钢出厂价475美元/吨,较前价下跌15美元/吨。  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,5月后半月的欧洲钢市或现横盘走势,局部地区或现反弹迹象。  美洲钢材市场:大幅下跌。该地区91 .1点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌8.6%(跌幅扩大),月环比下跌12.7%(跌幅扩大),月同比下跌28.7%(跌幅扩大),年同比下跌18.4%(跌幅扩大)。(见图四)    扁平材方面:市场价格大幅下跌。在美国,受疫情影响,热轧板卷价格继续大跌。目前,主流钢厂的热轧板卷出厂价在485美元/吨,较前价下跌45美元/吨。冷轧板卷出厂价格725美元/吨,下跌25美元/吨。热镀锌价格795美元/吨,下跌25美元/吨。有市场分析人士表示,由于疫情严重,当下美国几乎没有进口板材迹象。  长材方面:市场价格继续下跌。在美国,螺纹钢出厂价格575美元/吨,较前价25美元/吨。随着新冠疫情在美国达到白热化阶段,加上石油价格下跌等催化等因素,导致美国终端需求进一步恶化,5月上半月基本没有进口建材信息。另外,美国AK钢铁公司近日宣布,由于市场情况迅速的恶化,决定关停位于密歇根州迪尔波恩的钢厂,计划停产至7月5日。  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,5月下半月的美洲钢市或继续下调走势,但跌幅或将收敛。

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